需求调研应说明样本与问题，分别询问学员、家长和员工，分别记录不同角色的任务、困难与使用频次，优先处理已确认的高频问题。

会员、招生和预约管理与视频教学、作业评价、自动学习计划属于不同能力，应按机构场景分别核查。

教学建议需由教师结合实际表现确认，不能只凭用户画像自动判定薄弱点或保证个性化效果。

企雀客户档案与跟进可记录咨询和回访，不能由此推定内置课程直播、学情算法或完整教学平台。评价系统应依据实际流程测试。

选型时可让招生顾问完成一次咨询记录与回访，让教务完成实际需要的预约或课程相关操作。把能够完成、需要接口和仍需人工处理的步骤分别列出，作为验收清单。